深化银律合作 赋能财富增长——我所律师与招商私人银行开展业务交流活动
2025年6月23日，我所管理副主任徐涛律师，商事纠纷业务部顾问朱永德律师，婚姻家事与财富传承业务部主任夏海玲律师、合伙人何奕南律师一行受邀赴招商银行温州分行私人银行客户服务中心参观交流，与招行国鼎支行行长庄依依、招行温州分行相关业务负责人围绕企业年金服务、家族信托业务等高端财富管理领域展开深度对话，共谋银律合作新篇章。
在庄依依行长等人的陪同下，我所律师实地参观了招商银行私人银行客户服务中心。该中心以智能化服务系统、专属财富管理团队及私密性空间设计为高净值客户提供值得信赖的资产守护平台。
随后，举行专题交流会，招行温州分行私人银行客户经理叶丽丽系统介绍了招商银行“企业年金服务方案”。该方案通过“方案设计+投资管理+受托服务”三位一体模式，助力企业完善员工福利体系，实现人才激励与税务优化的双重目标。庄行长特别强调：“我们针对可定制弹性缴费、权益归属等个性化条款，帮助企业构建长效人才激励机制。”
在交流环节，双方针对企业年金服务和信托业务的具体内容、市场需求以及未来发展趋势进行了热烈讨论。我所律师凭借其在法律领域的专业知识，从合规性、风险防范、信托服务等角度提出了相关意见；招行代表从金融产品创新、服务优化等方面分享了经验。双方一致认为，在当前经济形势下，加强法律与金融的跨界合作具有重要意义，通过整合资源、优势互补，能够更好地满足客户多元化的需求。例如，通过联合举办财富管理论坛、客户沙龙等活动深化合作；探索设立“金融+法律”联合服务窗口，为企业年金计划设立、家族信托架构搭建提供一站式解决方案。
未来，双方将继续保持密切沟通，共同探索金融领域合作机会，为企业和高净值人群提供更加优质、专业的服务，实现互利共赢的发展局面。
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